【資料圖】

長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司(北交所)

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國(guó)泰海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司專注于能源化工專用設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電脫設(shè)備、分離設(shè)備、換熱設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、固碳設(shè)備、氫能設(shè)備等能源化工專用設(shè)備以及助劑和技術(shù)服務(wù)，廣泛應(yīng)用于油氣工程、煉油化工、海洋工程、清潔能源等領(lǐng)域。

截至招股說(shuō)明書簽署之日，江蘇三星科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三星科技”)直接持有公司36,897,704股股份，占公司股份總額的比例為34.14%，能夠通過(guò)其所持有的股份所享有的表決權(quán)對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，為公司控股股東。

截至招股說(shuō)明書簽署之日，公司的實(shí)際控制人為劉建春、劉家誠(chéng)。劉建春、劉家誠(chéng)為父子關(guān)系，劉家誠(chéng)直接持有長(zhǎng)江能科3,682.5501萬(wàn)股，能夠直接控制長(zhǎng)江能科34.07%股份的表決權(quán)；劉建春、劉家誠(chéng)合計(jì)持有控股股東三星科技100%股份，能夠通過(guò)三星科技控制長(zhǎng)江能科34.14%股份的表決權(quán)；劉家誠(chéng)擔(dān)任鎮(zhèn)江星豐的執(zhí)行事務(wù)合伙人且持有其0.94%的出資份額，劉建春持有鎮(zhèn)江星豐30.82%的出資份額，劉建春、劉家誠(chéng)能夠通過(guò)鎮(zhèn)江星豐控制長(zhǎng)江能科19.22%股份的表決權(quán)；劉家誠(chéng)擔(dān)任長(zhǎng)江壹號(hào)的執(zhí)行事務(wù)合伙人且持有其5.96%的出資份額，劉家誠(chéng)能夠通過(guò)長(zhǎng)江壹號(hào)控制長(zhǎng)江能科0.59%股份的表決權(quán)。

同時(shí)，劉建春、劉家誠(chéng)與三星科技、鎮(zhèn)江星豐及長(zhǎng)江壹號(hào)已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，協(xié)議有效期至少至公司申請(qǐng)股票在北京證券交易所上市后滿36個(gè)月，如果各方就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)不成一致意見的，各方應(yīng)當(dāng)依據(jù)劉家誠(chéng)的投票意向行使表決權(quán)。因此，劉建春、劉家誠(chéng)合計(jì)能夠控制公司88.03%股份的表決權(quán)。同時(shí)，劉建春現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，劉家誠(chéng)現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，劉建春、劉家誠(chéng)直接參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，能夠?qū)镜慕?jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響。

長(zhǎng)江能科2025年9月22日披露的招股說(shuō)明書 顯示，公司擬募資16,000.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)1,500噸重型特種材料設(shè)備及4,500噸海陸油氣工程裝備項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)。

長(zhǎng)江能科2025年9月22日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告 顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為15,990.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,428.96萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為13,561.04萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為18,388.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,609.59萬(wàn)元(不含增值稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為15,778.91萬(wàn)元。