“供應(yīng)商對HUD產(chǎn)品的研發(fā)，一定要與車企同步進(jìn)行且深度協(xié)同。雙方需要不斷碰撞、磨合，最終的共同目標(biāo)是為駕駛員提供安全、便捷、高效、易用、符合消費(fèi)者習(xí)慣的人機(jī)交互界面。”

前不久，2021德國國際汽車及智慧出行博覽會(huì)(IAA Mobility 2021)在慕尼黑落幕。在這個(gè)前身為法蘭克福車展的展會(huì)上，碳中和、智能交通與出行成為與汽車產(chǎn)品密切相關(guān)的看點(diǎn)。在IAA Mobility 2021上，華為展出了包括智能駕駛、智能座艙在內(nèi)的多種解決方案，亮點(diǎn)之一便是最新增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示方案(AR-HUD)。

隨著越來越多新車型進(jìn)行前裝，無論從技術(shù)演進(jìn)還是競爭格局來看，HUD正在“抬頭”，已開始迎來市場轉(zhuǎn)折。

HUD前裝上車正當(dāng)時(shí)

HUD(Head Up Display)是指抬頭顯示系統(tǒng)，其最初研發(fā)是作為軍事用途，后在汽車領(lǐng)域得到應(yīng)用。不過，早期HUD只是在豐田、通用、寶馬等品牌旗下個(gè)別高端車型上有所裝配，被認(rèn)為是“陽春白雪、曲高和寡”。但最近一段時(shí)間以來，HUD在汽車市場的推廣速度不斷加快，甚至變得有些炙手可熱。

國內(nèi)HUD知名供應(yīng)商華陽集團(tuán)旗下華陽多媒體電子有限公司(以下簡稱“華陽多媒體”)總經(jīng)理助理張環(huán)宇告訴《中國汽車報(bào)》記者，可以從兩個(gè)維度看待HUD市場的蓬勃發(fā)展。“作為技術(shù)需求的ADAS不斷成熟，按照美國SAE的分級標(biāo)準(zhǔn)，在L0級自動(dòng)駕駛時(shí)，駕駛員完全控制車輛，輔助駕駛是以燈光、聲音等起到報(bào)警、提示作用。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，當(dāng)車道保持輔助(LKA)、自適應(yīng)巡航控制(ACC)等系統(tǒng)大量裝車，簡單的聲音、燈光以及儀表盤上的提示已不足夠。駕駛員的視線頻繁在儀表盤與路況之間切換，會(huì)帶來極大的安全風(fēng)險(xiǎn);而且，由于道路和交通環(huán)境的變化，ADAS功能在車輛行駛過程中會(huì)不斷啟動(dòng)、退出，如果駕駛員不能以比較直接的方式獲取信息，將極大地影響使用體驗(yàn)。”他認(rèn)為，HUD能把相關(guān)信息準(zhǔn)確投射在駕駛員視線范圍內(nèi)，解決了ADAS技術(shù)應(yīng)用中人機(jī)交互部分的痛點(diǎn)。張環(huán)宇接著說：“從市場需求角度來看，智能座艙飛速發(fā)展，很多儀表盤信息數(shù)字化、虛擬化、風(fēng)格化，辨識(shí)度越高，越容易吸引消費(fèi)者。HUD解決方案提供了這種風(fēng)格化，由于駕駛體驗(yàn)更優(yōu)，消費(fèi)者逐漸青睞。”

有近20年HUD方案開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的大陸集團(tuán)，見證了這一細(xì)分市場的崛起。“ADAS的成熟與HUD市場的擴(kuò)大相互成就，這一點(diǎn)毋庸置疑。”大陸集團(tuán)人機(jī)界面事業(yè)部中國區(qū)大眾客戶首席工程師張世琨對記者表示，“當(dāng)然，HUD帶來的安全性改進(jìn)也是其市場增長的重要原因。根據(jù)對北美市場的調(diào)查，道路交通中有80%左右的碰撞事故和16%造成死亡的事故由駕駛員注意力不集中導(dǎo)致，HUD可以大大降低這一概率。此外，由于HUD產(chǎn)品帶來了舒適性的提升，消費(fèi)者在體驗(yàn)之后會(huì)在再次購車時(shí)留意相關(guān)配置，并作為重要決策依據(jù)。”

東方證券的一份研報(bào)預(yù)計(jì)，2025年，HUD在國內(nèi)汽車市場的規(guī)模將提升至193.6億元。毫無疑問，這是一個(gè)正在快速成長的巨大細(xì)分市場。記者梳理了國內(nèi)近期已經(jīng)或準(zhǔn)備上市的新車型后發(fā)現(xiàn)，一汽、長安、長城、廣汽、北汽、奇瑞、吉利等多家車企，有相當(dāng)數(shù)量的車型擁有HUD配置。此外，有研究機(jī)構(gòu)根據(jù)新車上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國內(nèi)HUD前裝市場中，日本精機(jī)、電裝、華陽集團(tuán)、怡利電子、大陸集團(tuán)占據(jù)了前五位，集中度達(dá)到96.03%。

“國內(nèi)整車企業(yè)在HUD的應(yīng)用方面更為積極。”汽車電子行業(yè)研究人士喻京認(rèn)為，自主品牌車企對于新技術(shù)的應(yīng)用更敏感和敏捷。

“市場已明顯出現(xiàn)HUD從進(jìn)口豪華高配車下探，眾多自主品牌車型開始大量裝配的現(xiàn)象。2021年上海車展充分體現(xiàn)了這一特征。”張世琨對此表示認(rèn)同。

技術(shù)進(jìn)化“兩分天下”

除需求端的拉動(dòng)與牽引，HUD快速“上車”也與本身技術(shù)迭代、不斷成熟密切相關(guān)。梳理目前已有的解決方案，C-HUD、W-HUD和AR-HUD三種路線并存，但三者之間因技術(shù)特點(diǎn)的差異，市場前景此消彼長。曾經(jīng)在市場上大出風(fēng)頭的C-HUD由于成像距離短、面積受限，顯示內(nèi)容無法拓展等問題，逐步讓出市場空間。

“對于C-HUD與W-HUD的成本，大家恐怕有一種誤解。C-HUD雖然先于W-HUD出現(xiàn)，但其成本與W-HUD相比并無任何優(yōu)勢。二者的主要區(qū)別在于成像位置，C-HUD解決方案由于存在伸縮屏幕、防塵簾、擋板等諸多運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致成本居高不下。”張環(huán)宇向記者介紹道。

喻京也告訴記者，C-HUD解決方案的訂單量已在走下坡路，幾乎沒有整車企業(yè)在新開發(fā)的車型中采用。

“目前，由于還受制于整車布置等因素，我們會(huì)針對不同車型推薦不同的HUD解決方案。對于小型車，比較推薦W-HUD方案;如果車型空間稍大，更傾向推薦AR-HUD方案。”張環(huán)宇告訴記者，“同時(shí)，我們認(rèn)為，應(yīng)該對HUD的分類方法進(jìn)行更新，基于當(dāng)下的技術(shù)進(jìn)展，按照指示信息顯示特性分類，即分為2D、3D、AR三種不同的方案。在2D解決方案中，UI以平面符號顯示，駕駛者需要一個(gè)閱讀與學(xué)習(xí)的過程;在3D解決方案中，UI相對帶有更好的指引性;而AR方案則進(jìn)一步為駕駛者提供指引，同時(shí)也與道路實(shí)景進(jìn)行了深度融合。”據(jù)介紹，目前除W-HUD產(chǎn)品穩(wěn)定供貨外，華陽集團(tuán)的AR-HUD也獲得了整車企業(yè)客戶定點(diǎn)，配套新車型預(yù)計(jì)今年下半年上市，從而實(shí)現(xiàn)AR-HUD產(chǎn)品的規(guī)模化量產(chǎn)。張環(huán)宇認(rèn)為，未來HUD市場可能呈現(xiàn)W-HUD與AR-HUD方案平分秋色的狀態(tài)。

張世琨表示：“C-HUD已慢慢退出市場。根據(jù)我們的預(yù)測，W-HUD的市場容量未來5年能夠達(dá)到目前的兩倍。AR-HUD產(chǎn)品視場角(FOV)一般具備9°×3°以上的畫面，投影距離大于4.5m，現(xiàn)實(shí)信息更豐富，與現(xiàn)實(shí)場景深入融合，這將是未來HUD市場新的增長點(diǎn)。去年，配裝AR-HUD的大眾MEB車型和戴姆勒S級車正式亮相后，都獲得了非常好的市場反饋，這足以證明AR-HUD產(chǎn)品未來的發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;

據(jù)了解，在HUD的解決方案中，成像、投影和軟件是較為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，其中又以成像部分更為重要。成像部分包含圖像生成單元(PGU)、芯片和發(fā)光光源。PGU的發(fā)展與迭代也是未來重要的技術(shù)看點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)有資料，其中TFT-LCD、DLP兩種路線的成熟度較高，MEMS(機(jī)電振鏡)和LCOS(硅基液晶)的應(yīng)用暫時(shí)較少。

就此，華陽集團(tuán)也做好了“兩手準(zhǔn)備”。“PGU路線中的TFT和DLP方案，我們都有非常成熟的布局。根據(jù)客戶的需求，如果成本控制要求比較高，我們首推TFT解決方案;對于高端產(chǎn)品，我們推薦DLP方案。”張環(huán)宇稱。

供應(yīng)鏈協(xié)同作戰(zhàn)的典范

從“此曲只應(yīng)天上有”，到“飛入尋常百姓家”，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)消費(fèi)者對于新技術(shù)的接受度、認(rèn)可度更高，給了HUD市場一個(gè)非常寬松、優(yōu)越的成長環(huán)境。

“在HUD解決方案已有量產(chǎn)基礎(chǔ)的前提下，其成本可能并非是車企的首要關(guān)注，更為關(guān)鍵的是用戶體驗(yàn)。”張環(huán)宇向記者分析道，“據(jù)我們了解，一些車企組織了對消費(fèi)者意向的市場調(diào)查，結(jié)果顯示配置HUD的車型更受青睞。”一家自主品牌車企內(nèi)部人士向記者談及HUD裝車情況時(shí)也表示：“我們恨不得讓所有車型全部配裝HUD，甚至讓其成為標(biāo)配。”雖然這種表態(tài)帶有一定調(diào)侃的成分，但足以窺見市場需求驅(qū)動(dòng)下，整車企業(yè)對于HUD的追捧。

隨著HUD在汽車前裝市場迎來轉(zhuǎn)折，供應(yīng)商的機(jī)會(huì)來了。以華陽多媒體為例，該公司2012年就已啟動(dòng)HUD項(xiàng)目的前期研發(fā)工作，并且依靠華陽集團(tuán)自身在汽車供應(yīng)鏈中的口碑和經(jīng)驗(yàn)，迅速開始與整車企業(yè)的試制、配套合作。

“HUD產(chǎn)品的研發(fā)，一定要與整車企業(yè)客戶同步進(jìn)行且深度協(xié)同。”張環(huán)宇強(qiáng)調(diào)，“舉例來說，并非目前市面上所有車型都適于安裝HUD產(chǎn)品。如果是舊有車型，在已經(jīng)基本固化的中控臺(tái)內(nèi)部找出HUD的空間，難度相當(dāng)大;如果是全新開發(fā)的車型，難度就相對較小，在設(shè)計(jì)之初便可將HUD考慮進(jìn)去，包括擋風(fēng)玻璃的造型、曲率、角度，車輛的內(nèi)飾、內(nèi)裝的布置，以及HMI的交互邏輯、場景的創(chuàng)建甚至車輛外觀、外形的改進(jìn)等。當(dāng)然，無論上面提到的哪一環(huán)節(jié)，都離不開整車企業(yè)與供應(yīng)商之間充分、高效的溝通。整車企業(yè)提出需求，我們提供相應(yīng)的方案，雙方需要不斷碰撞、磨合，最終的共同目標(biāo)是為駕駛員提供安全、便捷、高效、易用、炫酷、符合消費(fèi)者習(xí)慣的人機(jī)交互界面。”據(jù)悉，華陽集團(tuán)正是依靠提早布局、持續(xù)研發(fā)、深度協(xié)同，僅在今年就拿下了長城、長安、廣汽、北汽、奇瑞等不同整車企業(yè)客戶的HUD項(xiàng)目定點(diǎn)。

喻京告訴記者，HUD在自主品牌汽車上應(yīng)用的歷程，充分展現(xiàn)了整車企業(yè)與自主供應(yīng)商在“新四化”浪潮中合作的靈活性和敏捷性。“我們以往看到，汽車制造商與零部件供應(yīng)商的關(guān)系比較穩(wěn)定，但缺乏快速響應(yīng)能力。而進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代后，車端提出的需求數(shù)量多、頻率快，供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確、高質(zhì)量地響應(yīng)，才能夠贏得更多的合作機(jī)會(huì)。而這也成為當(dāng)下自主品牌車企與零部件供應(yīng)商相互成就的一個(gè)典型范式。”他認(rèn)為。

從“有沒有”到“好不好”

如果把HUD上車比喻成一場籃球賽，恐怕連第一節(jié)都還沒有結(jié)束，未來的市場競爭將更加激烈。在張世琨看來：“目前在HUD應(yīng)用方面，國內(nèi)消費(fèi)者關(guān)心的是有或沒有，而隨著其滲透率提高、配裝車型下探，他們的關(guān)注點(diǎn)很快將進(jìn)化到更注重細(xì)節(jié)的優(yōu)劣之分。”

“未來，決定HUD滲透率的關(guān)鍵影響因素之一是小型化。”張環(huán)宇判斷道，“我們用不同的技術(shù)來縮小HUD的體積，這樣就能夠讓更多的車輛適配，或者是讓同款車型擁有更大的FOV顯示面積。此外，影響未來HUD市場的還有外部因素。比如，作為行業(yè)前沿的AR-HUD，需與路況深度融合，這離不開激光雷達(dá)和高精度地圖等相關(guān)技術(shù)的成熟與配合。”他指出，有鑒于此，供應(yīng)商未來要更加聚焦HUD產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)，“用戶體驗(yàn)有兩個(gè)維度，首要一點(diǎn)是在關(guān)鍵時(shí)刻顯示關(guān)鍵信息，從而彰顯HUD產(chǎn)品的真正價(jià)值，冗余信息要事先進(jìn)行判定，避免干擾駕駛者，這是一個(gè)優(yōu)化的過程;其次是差異化，我們立志于幫助車企建立符合其品牌定位的視覺體驗(yàn)。”

“對于華陽多媒體而言，得益于華陽集團(tuán)聚焦汽車市場并在汽車電子和精密壓鑄業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多年深耕，我們在整車配套的資源與經(jīng)驗(yàn)上是得天獨(dú)厚的;其次，集團(tuán)內(nèi)有豐富的HUD周邊件生產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn);此外，集團(tuán)內(nèi)同時(shí)還提供了精密壓鑄、注塑件等關(guān)鍵上游元器件及工藝的保證。”張環(huán)宇認(rèn)為華陽多媒體的未來之路在于用好自身優(yōu)勢，做好客戶服務(wù)，提高客戶粘性。

在汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的大潮下，HUD潛藏的市場空間也在吸引業(yè)外的科技公司與初創(chuàng)企業(yè)跨界而來。未來，HUD市場的競爭會(huì)形成群雄并起的局面嗎?喻京認(rèn)為，不同類型企業(yè)的發(fā)展之路會(huì)有很大差異，而未來的市場競爭將非常有看點(diǎn)，這也充分顯示了中國汽車市場的生機(jī)與活力。

“隨著普及率的提升，HUD市場的競爭會(huì)越來越激烈。”張世琨表示，“大陸集團(tuán)仍將以創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)，繼續(xù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，同時(shí)保持開放的心態(tài)，敞開大門與國內(nèi)二三級供應(yīng)商交流合作，與初創(chuàng)企業(yè)保持溝通，用最優(yōu)的方式服務(wù)整車企業(yè)客戶。”