小鵬汽車首次公開發(fā)行定價方案:發(fā)行價為每個美國存托股15.00美元
來源:網(wǎng)易科技報道
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2020-08-28 10:07:58
8月27日,中國智能電動汽車企業(yè)小鵬汽車公司(以下簡稱 “小鵬汽車”或“公司”)今天宣布通過首次公開招股發(fā)行99,733,334股美國存托股(每個美國存托股相當于2股公司A級普通股),發(fā)行價為每個美國存托股15.00美元。
此外,小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權(quán),允許承銷商購買至多14,959,999個美國存托股。小鵬汽車通過本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元,該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發(fā)行費用,但尚未考慮因為承銷商行使選擇權(quán)購買額外股份而可能增加的募集資金金額。
小鵬汽車的美國存托股預(yù)計將于8月27日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“XPEV”,根據(jù)慣例成交條件,預(yù)計發(fā)行將于8月31日交割。
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。(丁廣勝)