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機(jī)構(gòu)表示，短期看集成、中期看設(shè)備、長(zhǎng)期看核心零部件，國(guó)內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈突圍路徑清晰。

6月24日，《上海市智能制造行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》發(fā)布，計(jì)劃提出實(shí)施上海智能制造“十百千”工程，推進(jìn)長(zhǎng)三角智能制造“百千萬(wàn)”工程。

億歐研究報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)智能制造整體市場(chǎng)已達(dá)千億規(guī)模，且增速不斷加快。勞動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、政策和技術(shù)四大引擎將大力助推中國(guó)智能制造改革浪潮。當(dāng)前智能制造改革主要聚焦生產(chǎn)環(huán)節(jié)，工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)及大數(shù)據(jù)、工業(yè)智能為關(guān)鍵領(lǐng)域。

上海發(fā)布“智能制造三年行動(dòng)計(jì)劃”，培育10家科創(chuàng)板企業(yè)

24日下午，上海市召開以“拓展‘智能+’、打響 ‘上海制造’品牌”為主題的2019年上海市智能制造推進(jìn)大會(huì)，并發(fā)布了《上海市智能制造行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》。行動(dòng)計(jì)劃提出，到2021年上海將打造成為全國(guó)智能制造應(yīng)用新高地、核心技術(shù)策源地和系統(tǒng)解決方案輸出地，推動(dòng)長(zhǎng)三角智能制造協(xié)同發(fā)展。具體表現(xiàn)在創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，應(yīng)用能級(jí)進(jìn)一步提升，長(zhǎng)三角協(xié)同進(jìn)一步深化等四個(gè)方面。

例如，實(shí)現(xiàn)100項(xiàng)“卡脖子”的智能制造裝備、工業(yè)軟件與關(guān)鍵部件首臺(tái)套(首版次)突破;全力打造汽車、電子信息兩個(gè)世界級(jí)智能制造產(chǎn)業(yè)集群;培育10家科創(chuàng)板上市企業(yè)，牽頭制定50項(xiàng)智能制造標(biāo)準(zhǔn)，培育2-3家國(guó)家級(jí)公共服務(wù)平臺(tái);推進(jìn)長(zhǎng)三角智能制造“百千萬(wàn)”工程，建設(shè)100家國(guó)家級(jí)示范性智能工廠、1000家“三省一市”互認(rèn)的智能工廠，推動(dòng)10000家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)施智能化轉(zhuǎn)型等。

短期看集成、中期看設(shè)備、長(zhǎng)期看核心零部件

東莞證券預(yù)計(jì)，2019年下半年基建投資有望反彈，提振機(jī)械設(shè)備需求。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中，預(yù)計(jì)機(jī)械行業(yè)整體營(yíng)收仍將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)增速或?qū)⒂兴仙Ｄ壳埃瑱C(jī)械行業(yè)及其細(xì)分行業(yè)估值水平仍處于歷史低位，依然存在較大的估值修復(fù)空間，投資價(jià)值優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，智能制造大勢(shì)所趨，中國(guó)自2013年起成為了全球最大和增速最快的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。我國(guó)自動(dòng)化改造空間巨大，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫切;人口紅利逐步消失，老齡化問(wèn)題嚴(yán)重;疊加國(guó)家政策的大力支持，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展可觀。從細(xì)分領(lǐng)域布局，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)突破枷鎖值得期待。建議關(guān)注，技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商以及抗周期能力較強(qiáng)的企業(yè)機(jī)器人、拓斯達(dá)等。

申萬(wàn)宏源表示，智能制造的核心是替代人的勞動(dòng)或外延人的能力，在有效控制成本的同時(shí)提升全要素生產(chǎn)率。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，泛自動(dòng)化切削、成型、組裝與工業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域均有產(chǎn)線、設(shè)備可替代人的勞動(dòng)或外延人的能力，我們認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)主要有工業(yè)機(jī)器人、激光切削機(jī)床與自動(dòng)化專用生產(chǎn)設(shè)備三大產(chǎn)業(yè)鏈具備投資機(jī)會(huì)。短期看集成、中期看設(shè)備、長(zhǎng)期看核心零部件，國(guó)內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈突圍路徑清晰。科創(chuàng)板助力行業(yè)應(yīng)用端發(fā)力，可關(guān)注集成、本體與核心零部件，集成：瀚川智能(科創(chuàng)板預(yù)披露);本體：博眾精工(科創(chuàng)板預(yù)披露)、杭可科技(科創(chuàng)板預(yù)披露);核心零部件：銳科激光(創(chuàng)業(yè)板)、雙環(huán)傳動(dòng)(中小板)、創(chuàng)鑫激光(科創(chuàng)板預(yù)披露)、柏楚電子(科創(chuàng)板預(yù)披露)、沃爾德(科創(chuàng)板預(yù)披露)。

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